
GESTION DE PATRIMOINE
Votre patrimoine mérite l’approche globale proposé par notre service en gestion de patrimoine
Qu’importe sa taille, votre patrimoine mérite une approche globale.
Nous plaçons vos attentes au cœur de nos attentions. C’est pourquoi, la méthode de l’approche globale* réservée habituellement à une clientèle fortunée vous sera accessible.
Toujours à votre écoute, la mission de nos conseillers en gestion de patrimoine est d’apprendre à vous connaitre grâce à des rdv de proximité à votre domicile ou en visio-conférence. Vous comprendre afin de tisser une relation de confiance forte et durable en toute confidentialité.
Souhaitant démocratiser la gestion de patrimoine et la rendre accessible à la classe moyenne, nous savons nous adapter à chacun de nos clients, aussi différents soient-ils, pour leur apporter des réponses juridique, fiscales approfondies et accompagner leur patrimoine au jour le jour.
Nous établissons un bilan complet de votre situation : juridique, financière, budgétaire, immobilière, fiscale et prévoyance.
La méthode de l’approche globale*, vous permet d’accéder à une vision à 360 degrés (civil, fiscal, financier, immobilier, trésorerie, épargne salariale, prévoyance) pour optimiser votre patrimoine
Accompagnement du patrimoine privé et professionnel… à partir d’un investissement de 1500 €.