GESTION DE PATRIMOINE

Qu’importe sa taille, votre patrimoine mérite une approche globale. 

Nous plaçons vos attentes au cœur de nos attentions. C’est pourquoi, la méthode de l’approche globale* réservée habituellement à une clientèle fortunée vous sera accessible.

Toujours à votre écoute, la mission de nos conseillers en gestion de patrimoine est d’apprendre à vous connaitre grâce à des rdv de proximité à votre domicile ou en visio-conférence. Vous comprendre afin de tisser une relation de confiance forte et durable en toute confidentialité.

Souhaitant démocratiser la gestion de patrimoine et la rendre accessible à la classe moyenne, nous savons nous adapter à chacun de nos clients, aussi différents soient-ils, pour leur apporter des réponses juridique, fiscales approfondies et accompagner leur patrimoine au jour le jour.
Nous établissons un bilan complet de votre situation : juridique, financière, budgétaire, immobilière, fiscale et prévoyance.

La méthode de l’approche globale*, vous permet d’accéder à une vision à 360 degrés (civil, fiscal, financier, immobilier, trésorerie, épargne salariale, prévoyance) pour optimiser votre patrimoine
Accompagnement du patrimoine privé et professionnel… à partir d’un investissement de 1500 €.