Étude Patrimoniale
Comment se déroule l’expertise ?
4 étapes
RDV 1 : Le rendez-vous de découverte
RDV 1 : Le rendez-vous de découverte
Après avoir présenté le cabinet, puis s’être présenté, le conseiller en gestion de patrimoine prend connaissance de votre situation patrimoniale ainsi que vos objectifs et de votre aversion au risque. Vous définissez ensemble, le périmètre de son intervention, qui est formalisé par une lettre de mission.
RDV 2 : La présentation de nos préconisations patrimoniales
RDV 2 : La présentation de nos préconisations patrimoniales
Le conseiller en gestion de patrimoine, vous restitue sa préconisation planifiée et l’audit de votre situation dans un bilan patrimonial écrit. Présentation et signature de la lettre de mission.
Etape 3 : La mise en œuvre
Etape 3 : La mise en œuvre
Echange sur les solutions préconisées (avantage et inconvénient, impact juridique et fiscal) dans le bilan patrimonial. Si vous adhérez à une ou plusieurs solutions, le conseiller vous accompagne dans la mise en œuvre des solutions que vous avez validées.
Des rendez-vous seront ensuite proposés pour développer et expliquer en détail les solutions préconisées et retenues par vous.
Etape 4 : Le suivi
Etape 4 : Le suivi
Le cabinet Abneho Conseil en Patrimoine, vous accompagne dans le suivi de vos divers investissements. Planification de la préconisation. Point annuel de suivi.
4 étapes avec une tarification claire et précise avec la lettre de mission
- Systématiquement, la première consultation de découverte réciproque offerte. (Consigne pour Maryline utiliser le bleu Abneho) Elle permet au client de nous exposer ses attentes ainsi que ses objectifs. En parallèle, elle permet à ABneho Conseil en Patrimoine de mieux appréhender sa situation patrimoniale et de recueillir toutes les informations nécessaires pour établir une lettre de mission et la préconisation.
- Au second rendez-vous, nous présentons au client la lettre de mission que nous avons préparé. Elle délimite le périmètre de notre éventuelle intervention ainsi que les honoraires éventuels s'y afférant et notre autre mode de rémunération (commission).
- Une fois la lettre de mission approuvé par le client, Abneho Conseil en Patrimoine l'accompagne dans la mise en œuvre d'une stratégie patrimoniale (Bilan Patrimonial) adaptée avec une préconisation sur-mesure et planifié.
- Aucun honoraire ne sera bien entendu réclamé par le cabinet Abneho Conseil si le client décide finalement de ne pas signer la lettre de mission et donc pas poursuivre la collaboration avec le cabinet.
NOTRE PARTENAIRE
Notaire agence immobilière digitale