Conseil Patrimonial

Abneho Conseil en Patrimoine est un cabinet de gestion de patrimoine. Nous accompagnons particuliers et professionnels partout en France, dans la réalisation de leurs projets et dans l’optimisation de leurs patrimoines sur le plan fiscal, juridique, financier et immobilier.

Le cabinet propose en toute objectivité et impartialité par la méthode de l’approche globale* des solutions sur-mesure adaptées à vos objectifs, avec un accompagnement pérenne et une planification patrimoniale.

Une gamme complète de solutions d’investissements (immobilières et financières), construite en architecture ouverte est à votre disposition. Elle nous permet de conseiller et d’accompagner nos clients, dans la réalisation de leurs objectifs patrimoniaux.

*L’approche globale en gestion de patrimoine comprend : la méthodologie de découverte et d’ analyse du client et de son patrimoine et fait appel à de nombreuses dimensions : juridiques, fiscales, produits et marchés.

Comment se déroule l’expertise patrimoniale?

4 étapes

RDV 1 : Le rendez-vous de découverte

Après avoir présenté le cabinet, puis s’être présenté, le conseiller en gestion de patrimoine prend connaissance de votre situation patrimoniale ainsi que vos objectifs et de votre aversion au risque. Vous définissez ensemble, le périmètre de son intervention, qui est formalisé par une lettre de mission.

RDV 2 : La présentation de nos préconisations patrimoniales

Le conseiller en gestion de patrimoine, vous restitue sa préconisation planifiée et l’audit de votre situation dans un bilan patrimonial écrit. Présentation et signature de la lettre de mission.

Etape 3 : La mise en œuvre

Echange sur les solutions préconisées (avantage et inconvénient, impact juridique et fiscal) dans le bilan patrimonial. Si vous adhérez à une ou plusieurs solutions, le conseiller vous accompagne dans la mise en œuvre des solutions que vous avez validées.
Des rendez-vous seront ensuite proposés pour développer et expliquer en détail les solutions préconisées et retenues par vous.

Etape 4 : Le suivi

Le cabinet Abneho Conseil en Patrimoine, vous accompagne dans le suivi de vos divers investissements. Planification de la préconisation. Point annuel de suivi.

prendre rendez-vous

4 étapes avec une tarification claire et précise avec la lettre de mission

Notre mission, prendre en compte :

Systématiquement, la première consultation de découverte réciproque offerte.
Elle permet au client de nous exposer ses attentes ainsi que ses objectifs. En parallèle, elle permet à ABneho Conseil en Patrimoine de mieux appréhender sa situation patrimoniale et de recueillir toutes les informations nécessaires pour établir une lettre de mission et la préconisation.
Au second rendez-vous, nous présentons au client la lettre de mission que nous avons préparé. Elle délimite le périmètre de notre éventuelle intervention ainsi que les honoraires éventuels s'y afférant et notre autre mode de rémunération (commission).
Une fois la lettre de mission approuvé par le client, ABneho Conseil en Patrimoine l'accompagne dans la mise en œuvre d'une stratégie patrimoniale (Bilan Patrimonial) adaptée avec une préconisation sur-mesure et planifié.
Aucun honoraire ne sera bien entendu réclamé par le cabinet ABneho Conseil si le client décide finalement de ne pas signer la lettre de mission et donc pas poursuivre la collaboration avec le cabinet.

Toute une équipe au service de votre patrimoine

Les collaborateurs d’ABneho Conseil en Patrimoine forment une équipe pluridisciplinaire : les compétences de chacun sont mises au service du groupe et de chacune des problématiques patrimoniales qu’il rencontre. Les membres d’ABneho Conseil en Patrimoine ont pour principe de rechercher le progrès collectif permanent en échangeant, en respectant les opinions, et en partageant des compétences. Vous bénéficiez ainsi d’un niveau de service élevé et d’une relation de confiance durable.

Pôle Gestion de Patrimoine

Chantal
Anato

Conseil en gestion de patrimoine (CGP)

Yasar
Mutlu

Conseil en gestion d’entreprises

Nous privilégions l’approche globale et généraliste de la gestion de patrimoine, partager et co-construire avec les conseils de nos clients, maintenir notre niveau de compétence par la formation continue et s’impliquer dans une vision noble du métier. Toutefois, un interlocuteur privilégié, vous sera désigné au service de vos projets de vie afin que vous ayez toujours un fil d’ariane pour votre patrimoine. Vous pouvez joindre l’équipe au 01 34 22 39 44.

Pôle Administratif et Digital

Assistante Back-Office

Maryline
Brunner

Chef de projet Marketing & Digital

Pôle juridique externalisé

Pôle Immobilier

Éric
Georget

Agent immobilier – Fondateur du réseau national immobilier Weezhome

Immobilier résidentiel et professionnel

Pôle Courtage en Financement

Florian
Barbier

Courtier en prêts immobiliers, assurances et regroupement de crédit

Notre ambition

Proximité, indépendance, implication, un suivi pérenne

Le respect des principes déontologique et des codes du métier de la gestion de patrimoine ; respect de l’obligation de formation continue

Un cabinet indépendant, s’engageant dans la numérisation et la digitalisation de son activité (accès client sécurisé, coffre-fort numérique, dématérialisation des procédés de souscription (signature électronique, documents numérique, réduction des supports papier).

Notre force :

Honnêteté, transparence

- - Notre liberté de sourcing, nous permet l’architecture ouverte. Nous n’appartenons à aucune institution financière, à aucun réseau franchisé, ni aucun fournisseur n’est présent dans le capital d’ABneho Conseil en Patrimoine.

it’s all about the style

Chantal est associé fondateur d’ABneho Conseil en Patrimoine et dirigeante du cabinet. Après des études supérieures en finance et l’obtention du diplôme de l’INSEEC Grande École, elle a un parcours professionnel dans les achats et le pricing. Son appétence personnelle pour la macroéconomie et la gestion de patrimoine, l’a conduit à suivre une formation approfondie en gestion de patrimoine financier à SKEMA. Elle y apprécie l’accent mis sur l’approche globale, la transmission et les non-résidents. Après six ans d’expériences en cabinet de gestion de patrimoine indépendant, sa dernière expérience la convainc en mai 2021 de créer sa propre société de conseil afin d’être plus en accord avec son besoin d’un service éthique et de haute qualité (back office, accès client, coffre-fort numérique) et d’un entreprenariat digitale et solidaire. Une structure à son image, conviviale, l’esprit de convivialité, pédagogue, exigeante, bienveillante et discrétionnaire. ABneho Conseil en Patrimoine a pour projet de démocratiser la gestion de patrimoine pour tous, tout en proposant un service gestion privée exigeant à une clientèle de cadre, de chef d’entreprise et leur famille.

Chantal maîtrise les techniques de structuration, diversification et planification patrimoniales. Elle a une appétence pour la vison à 360° et la problématique des Français de l’étranger. Son savoir-faire :